Programa Kit Digital Gestión Clientes.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Red.es, Unión Europea

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0 a 3 Empleados: 2.000 € (1 usuario)

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3 a 9 Empleados: 2.000 € (1 usuario)

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10 a 50 Empleados: 4.000 € (3 usuarios)

CRM Gestión clientes, Clientes Potenciales, documentación y proyectos

Hosting, dominio e instalación de CRM Básico para la digitalización y optimización de la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.

 

1. Gestión de Clientes

Fichas de clientes con asociación de contactos, propuestas, presupuestos, facturas, cobros, gastos, contratos, proyectos y tareas entre otras funcionalidades.

2. Gestión de Clientes Potenciales

Alta manual, con fichero o automatizada desde formulario web de Clientes Potenciales.  Asignación a diferentes comerciales según parametros de formulario. Seguimiento de estados de Leads y conversiones a clientes.

3. Gestión de Oportunidades

Gestión de oportunidades valoradas económicamente con asociación de propuestas, presupuestos y tareas vinculadas. Visualización de oportunidades ganadas, en progreso y perdidas según canales de adquisición configuradas.

4. Acciones o Tareas Comerciales

El CRM te permite generar tareas asociadas a contactos, clientes potenciales, presupuestos, facturas, proyectos y muchos otros elementos.

5. Reporting, Planificación y Seguimiento Comercial

El CRM te permite configurar KPI’s. También permite todo tipo de listados de oportunidades, de clientes, proyectos, de presupuestos, de facturas, de gastos y de tareas entre otros. Y permite lanzamiento de informes. La mayoría con opción de filtros.

6. Alertas

El sistema es capaz de lanzar alertas en formato móvil, sms opcional y con icono de alerta en dashboard como sistema predeterminado.

7. Gestión Documental

El CRM Permite la gestión documental desde el propio servidor o enlazando a clouds como Google Drive, OneDrive o Dropbox. Un sistema de asociaciones a proyectos, tareas o dashboard lo hace maneja, sencillo y muy útil. El responsable del CRM decide quien puede cargar, modificar o eliminar archivos.

8. Diseño Responsive

La iterfaz está pensada para usarla en cualquier tipo de dispositivo. Se adapta a tablets y móviles en formato responsive.

9. Integración con diversas plataformas

Por defecto el CRM incorpora integración a APIS comunes como Google Drive, Google Calendar y multitud de plataformas de gestión de pasarelas de pago. También permite la incorporación de un módulo API para conectar el CRM con todo tipo de plataformas adicionales.

Las Ayudas con el Programa Kit Digital

Se trata de una iniciativa del Gobierno para la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

El Programa Kit Digital tiene el objetivo de digitalizar a un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacial.

Principalmente está orientado a dar solución digital a necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualqueir sector o tipología de negocio.

Puedes descargarte aquí las bases reguladores de la concesión de ayudas para la digitalización.

 

Objetivo Subvención Gestión de Clientes

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.

 

Importe de la Ayuda

De 1 a 2: 2.000 € (1 usuario)

De 3 a 9: 2.000 €. (1 usuario)

De 10 a 50: 4.000 € (3 usuarios)

Porcentaje de ejecución asociado a las fases

  • Primera Fase: 70 %
  • Segunda Fase: 30 %

Requerimientos Mínimos. Funcionalidad y Servicios

  • Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
  • Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
  • Acciones o tareas comerciales: la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
  • Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
  • Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
  • Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
  • Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.

¿TE AYUDAMOS A GESTIONAR EL KIT DIGITAL?

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